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世界鉑金投資協會:產業聯動帶來鉑金下一個投資風口
2019-05-27
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  5月24日,以“科技金屬打造未來”為主題的2019鉑金及氫能產業峰會在上海市浦東中國金融信息中心盛大召開。作為鉑金與國內氫能產業的第一次聯手,本次大會由世界鉑金投資協會(WPIC)攜手英美資源集團聯合主辦,匯聚了包括鉑金產業鏈、國內外氫能、氫燃料電池車的龍頭企業以及世界鉑金投資協會(WPIC)首席執行官Paul Wilson、英美資源集團執行總經理貴金屬市場拓展Benny Oeyen、世界鉑金投資協會(WPIC)中國區主管鄧偉斌、中國黃金協會副會長兼秘書長張永濤、賀利氏貴金屬事業部全球研發與創新負責人PhiliPP Walter博士、芝商所亞太區金屬產品部高級總監SACHIN PATEL、彭博新能源財經全球智能出行研究負責人Ali lzadi等一線知名大咖,共數百人蒞臨出席。在鉑金因為氫能源的風口而投資前景大為看漲的今天,這場鉑金與氫能企業的跨界行業盛會,備受各方矚目。

  鉑金與氫能的世紀交匯,引爆下一個萬眾期待的投資風口

  開幕致辭上,世界鉑金投資協會(WPIC)首席執行官Paul Wilson表示,此次鉑金與氫能源峰會,除了希望借助氫能源來逆轉全球變暖的趨勢,改變環境和地球的未來外,也希望讓更多的人能夠了解到鉑金作為一個貴金屬所具有的投資價值,并高度評價了世界鉑金投資協會與中國黃金協會之間的戰略合作。中國黃金協會副會長兼秘書長張永濤表示,中國黃金協會與世界鉑金投資協會這次簽署戰略合作協議,將在鉑金市場信息共享、鉑金投資產品推廣、鉑金行業重要活動舉辦等方面展開更深領域的合作。中國黃金協會鉑金分會將繼續發揮自身在貴金屬領域的平臺優勢與行業號召力,與世界鉑金投資協會及其他鉑金市場同仁一道,共同推動中國鉑金市場持續、快速健康發展!

  大會上,嘉賓們就氫能行業與鉑金的議題,進行了深度和富有建設性的探討。世界鉑金投資協會(WPIC)研究總監Trevor Raymond就WPIC鉑金季報發布(2019,Q1)及鉑金投資邏輯進行了分享。他指出,由于停電和罷工造成南非鉑金礦產供應量減少,西歐柴油車市場份額的回暖提升了汽車領域對于鉑金的需求,再加上鈀金價格的大幅上漲導致汽油車中鉑金替換鈀金的可能性增加,以及鉑金作為催化劑在氫燃料電池中的使用,這些需求前景表明2019年鉑金的投資前景可期。

  英美資源集團執行總經理貴金屬市場拓展Benny Oeyen就市場開發有利于支持鉑族金屬礦業的主題進行了演講。他指出,鉑金的需求,很大一部分來自于汽車業、珠寶業、工業,還有一小部分是投資的需求,而目前這種需求又有了新的特點。其中有巨大的趨勢帶來的需求,如作為氫燃料電池汽車關鍵催化劑帶來的需求;還有在凈化空氣、治療癌癥、凈化水等新的應用領域帶來的需求。他指出,鉑族金屬(PGMs)礦業公司在過去幾十年的市場開發舉措,確保了鉑族金屬需求的長期可持續增長。采礦業促進鉑金首飾,鼓勵對實物鉑金的投資,并鼓勵在生產過程利用鉑族金屬刺激合資公司。中國是鉑族金屬的重要市場。大力推廣和投資氫能經濟,將使所有人收益。重要的是,全球燃料電池汽車中鉑金的使用已提上日程。中國氫能經濟和鉑金市場蘊藏著巨大的機遇和活力,未來發展很可能引領世界。

  賀利氏就氫能經濟中的鉑族金屬的主題發表了演講。他表示,鉑族金屬(PGMs)是催化領域的重要材料,作為質子交換膜電解和燃料電池的電化學催化劑越來越重要。盡管準確的數字很難預測,但氫能經濟對鉑族金屬(PGMs)市場的影響不應被低估。中國將在氫能經濟中發揮主導作用。

  芝商所就CME在鉑金行業扮演什么樣的角色,給客戶提供什么樣的價值,尤其是在亞太地區給客戶提供一種什么解決方案進行了演講。他指出,鉑金行業處于一個重要的十字路口,充滿了不確定性和機遇,吸引著對沖基金和投資者再次關注,同時自今年初有跡象表明鉑金的投資市場正在復蘇。資金正涌入以實物鉑金作為支持的交易所交易基金(ETF),美國商品期貨交易委員會的數據也顯示投資者對鉑金持樂觀態度,自2月底以來對沖基金有段時間一直持有凈多頭頭寸。此外,南非今年的薪資談判增加了鉑金供應中斷的風險,導致鉑金價格上漲,但相比較其他貴金屬來說仍處于價值洼地,吸引著投資者們看好鉑金未來的投資潛力。

  會后采訪中,世界鉑金投資協會(WPIC)首席執行官Paul Wilson就世界鉑金投資協會的職能進行了介紹。他表示,2014年六家全球鉑金礦業翹楚在南非聯合創立了世界鉑金投資協會,WPIC是一家提供鉑金市場研究分析與鉑金投資見解的國際領先機構。WPIC與金融機構和貴金屬產品公司合作共同開拓鉑金投資渠道,開發適合本地投資者的鉑金投資產品。WPIC在中國市場的使命是闡明鉑金的投資特點,為投資者提供深度且全面的國際鉑金市場分析,協助國內機構拓展鉑金投資產品和渠道,致力于推動中國鉑金投資市場的發展。

  世界鉑金投資協會(WPIC)中國區主管鄧偉斌就在中國的戰略規劃進行了表述。他指出,此次大會以“科技金屬、打造未來”為主題,牽手國內氫能源,積極探索鉑金與氫能產業的聯動。我們通過這一年來在中國市場的洞察,我們看到了鉑金在氫能源燃料電池汽車產業未來的無限可能。中國的氫能產業發展如火如荼,這同時也為鉑金的中長期的發展奠定了良好、扎實的基礎,我們有理由相信,鉑金作為一種環保的、科技的金屬,未來也將更好的服務于氫能源燃料電池汽車產業的發展。未來WPIC還將繼續從鉑金的實物和金融投資入手,和國內機構合作開發及推廣適合國情的鉑金投資產品,滿足中國鉑金投資者的投資需求。

  英美資源執行總經理Benny Oeyen表示,英美資源集團是一家多元化的全球礦業公司,擁有包括鉑金在內的世界級礦業資產組合。英美資源集團以多種方式積極參與和全球及中國的行業領袖公司合作推廣氫能和氫燃料電池汽車的開發及商業化,以推動鉑金在新領域的需求。公司積極致力于通過直接參與和間接支持中國、歐洲、美國和英國的全球、國家及地區貿易協會,來提高決策者和其他利益相關者的意識。同時,公司也相信,中國在氫燃料電池汽車的增長方面有著巨大的發展潛力,尤其是商用車輛,一項技術為鉑金提供了一個前景廣闊的市場,鉑金未來投資的前景值得投資者再次關注。

  氫燃料電池拉動效果顯著,已成鉑金投資關鍵推手

  目前,鉑金被廣泛應用于汽車、工業、首飾及投資領域。數據統計,鉑金在汽車催化劑領域的應用比例最高,占到總需求的37%到41%;其次是首飾消費領域,占到鉑金總需求的30%;工業用途中的應用比例占到全球總需求的20%;鉑金投資領域,占到2%到11%不等。

  從具體用量上來說,氫燃料電池汽車對鉑的用量也是最高。目前,像豐田這樣的第一梯隊車企的商業化氫燃料電池汽車,平均每輛用量大約為0.17g/kW(約20g/輛)。當然,隨著技術的進步,這個指標還會進一步降低,據美國能源局的目標顯示,2020年將實現單車鉑用量低至0.125G/kW(約14.7g/輛),而這一含量仍然高于傳統的柴油汽車耗量。

  而近幾年氫燃料電池汽車的快速發展,也帶來鉑金需求邊際增量的較快增長。數據統計,2017年全球燃料電池乘用車銷量約6000輛,作為催化劑的鉑金消耗量不到1.2噸。假設2030年全球燃料電池汽車滲透率可達1%(全球載客汽車數量按照1.05億輛算),單車鉑金用量按照17.5g算,鉑金耗量將達到18.38噸,占到2017年全球鉑需求量的7.4%,對鉑金的拉動效果非常顯著。

  鉑金供需層面分析,未來5-10年的投資前景持續看好

  作為一種獨特的金屬,鉑金兼具工業用途和貴金屬特質。從投資角度看,鉑金已被證明是投資組合中有價值的多元化品種;它可以有效的提高6/4開的股票/債券投資組合的夏普比率,哪怕投資組合中已存在黃金頭寸時,也是如此。另外,不同于其他知名金屬如黃金和白銀,鉑金的用途和應用范圍眾多且廣泛。因此,業內人士認為目前鉑金的投資價值被低估。

  從需求層面來看,目前鈀金市場短缺嚴重,鈀金價格暴漲。這種倒掛現象不排除將推動鉑金替換鈀金,重新回到汽油車催化劑市場。此外,受大眾排放門丑聞影響的歐洲柴油車市場已經開始回暖。有數據統計,2019年1月,歐洲柴油車市場份額從2018年9月的33.8%回升至35.2%,表明柴油車市場逐步走出大眾排放門的陰影。未來歐洲柴油車市場發展很有可能高于目前預期,對鉑族金屬的需求會趨穩。再次,由于氫燃料電池車“零排放、支持大載重、長續航里程、燃料補給速度快、燃燒效率高”等優勢,已經成為新能源汽車行業的“新寵”。世界各國相繼出臺了政策扶持這一行業的發展,預計未來5-10年內,燃料電池車產業將復制電池電動車行業的快速發展路徑。這一新產業的崛起將極大提振對鉑金的需求。

  從供給層面來看,鉑金80%產自南非。過去幾年鉑金價格低迷已經對南非的主要礦商經營狀況造成嚴重影響,高成本礦山被關閉,新舊礦的資本投入不足,未來幾年南非礦山面臨減產的風險。也就是說,鉑金長期供應受限的風險被低估,而需求下降的風險卻被高估。所以在未來5至10年內,鉑金的投資前景是非常值得業內人士關注。

  不過,由于氫燃料電池汽車要求催化速度快,除鉑金作為催化劑外,目前暫無其它替代產品。目前全球每年的鉑產量僅有黃金的5%,只有200噸左右,且30%用于鉑金首飾,留給新應用領域的用量有限。不過相關業內人士認為,隨著未來的發展,對于鉑金未來供給量的問題可以被解決。氫燃料汽車的大步發展,將對鉑金的市場和投資價值帶來深遠的影響。


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